Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв идёт на личный счёт — японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
