Время перемен в Китае. Молодой и способный Хуа Минчу возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу.
Древний свиток, попавший в руки юноши, вовлекает его в водоворот политических событий. Рядом с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки, где решается судьба страны.