Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, он убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его новой угрозой. А еще страшнее — тайна исчезновения прежних лесничих. Кто-то явно не хочет, чтобы правда всплыла.
